一、裝配式裝修：新型裝飾工業(yè)化

裝配式裝修，既通過標準化設(shè)計，將工廠生產(chǎn)的部品部件在現(xiàn)場采用干式工法施工的裝修方式。

裝配式裝修特征如下：標準化設(shè)計，建筑設(shè)計與裝修設(shè)計一體化模數(shù)，可采用BIM模型協(xié)同設(shè)計，驗證建筑、設(shè)備、管線與裝修的協(xié)同性；統(tǒng)一化生產(chǎn)，產(chǎn)品統(tǒng)一部品化、部品統(tǒng)一型號規(guī)格、部品統(tǒng)一設(shè)計標準；工廠化施工，由產(chǎn)業(yè)工人現(xiàn)場裝配，通過工廠化管理規(guī)范裝配動作和程序；一體化裝修，裝飾設(shè)計與施工一體化；智能化協(xié)同，部品標準化、模塊化、模數(shù)化，從測量數(shù)據(jù)到工廠制造協(xié)同，現(xiàn)場進度與工程配送協(xié)同，計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的參與性較強。

裝配式裝修特征

以50平的保障房為例，裝配式裝修的現(xiàn)場工期較傳統(tǒng)裝修減少80%，用工量減少60%，地面、隔墻及整體的材料減輕60%~70%。

裝配式裝修與傳統(tǒng)裝修對比

二、行業(yè)驅(qū)動因素：上漲的用工成本支撐長期發(fā)展，政策成短期推動力

1、裝修行業(yè)人工成本不斷上漲，裝配式性價比優(yōu)勢逐漸凸顯

農(nóng)民工選擇建筑業(yè)意愿走低，人工成本逐年上升，對工人需求更少的裝配式裝修有望逐步獲得更多業(yè)主和開發(fā)商的選擇。傳統(tǒng)裝修涉及泥工、木工、油漆工等數(shù)十個工種，對從事建筑業(yè)農(nóng)民工的需求較大。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，從事建筑業(yè)農(nóng)民工占比自2014年起呈下降趨勢，農(nóng)民工選擇建筑業(yè)意愿持續(xù)走低。建筑行業(yè)總體維持較快的增長態(tài)勢，而建筑業(yè)農(nóng)民工未能隨之增長，近五年用工人數(shù)基本維持在2.9億人水平。

2017-2021年中國建筑行業(yè)發(fā)展及用工情況

另一方面，我國建筑業(yè)農(nóng)民工收入水平逐年上漲，2021年平均月收入達到5141元，同比增長6.34%。傳統(tǒng)裝修的人工成本也將逐步上升。而裝配式裝修現(xiàn)場只需安裝工和水電工，在人口紅利縮減的背景下，裝配式裝修未來將成為市場化選擇。

2013-2021年中國建筑行業(yè)農(nóng)民工工資水平

2、政策加碼，裝配式裝修成為必選項

2022年1月25日，證券時報網(wǎng)，住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”時期，智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。各地還分別針對裝配式建筑出臺了相關(guān)的優(yōu)惠政策，主要有四大類：1）財政獎勵或補貼，對于預(yù)制率或者裝配化率達到一定水平的建筑，給予一定補貼；2）稅收優(yōu)惠：增值稅即征即退或減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；3）容積率獎勵：容積率差別核算或給予一定水平的容積率獎勵；4）用地和金融政策支持。

近年來國內(nèi)裝配式建筑發(fā)展政策

2018年2月開始實施的裝配式建筑評價標準，規(guī)定100分的評分體系中，只有超過50分才可評為裝配式建筑。主體結(jié)構(gòu)領(lǐng)域（20-50分），圍護墻和內(nèi)隔墻領(lǐng)域（10-20分，其中非承重圍護墻非砌筑5分）。而與裝配式裝修相關(guān)分值高達45分。

裝配式建筑評分標準

為了達到裝配式建筑評價標準，開發(fā)商需要考慮多方面因素，選擇施工方案。從目前成功案例來看，豎向構(gòu)件的設(shè)計難度最高、施工難度最高、成本增量最大在主體。因此開發(fā)商盡量避免采取過多豎向構(gòu)件，這就造成項目在主體結(jié)構(gòu)領(lǐng)域往往剛過20，得分較低。在結(jié)構(gòu)得分提升難度較大的情況下，裝配式裝修成為開發(fā)商拿分的關(guān)鍵。

三、裝配式滲透率提升，帶動裝修領(lǐng)域市場快速增長

中國裝配式建筑行業(yè)市場迅速發(fā)展。據(jù)住建部統(tǒng)計，2021年全國新開工裝配式建筑共計7.4億平方米，較2020年增長18%。從結(jié)構(gòu)類型來看，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.9億平方米，鋼結(jié)構(gòu)建筑2.1億平方米，裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項目1509萬平方米。

2016-2021年中國裝配式建筑規(guī)模統(tǒng)計

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國裝配式裝修行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報告》

裝配式裝修行業(yè)增速快、總量小，市場潛力大。由于政策推動，近年來裝配式裝修行業(yè)呈快速增長。根據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)，2019年全國裝配式裝修建筑面積為4529萬平方米。2021年我國裝配式裝修面積為8308萬平方米。

2016-2021年我國裝配式裝修面積

裝配式建筑的持續(xù)滲透為裝配式裝修提供了發(fā)展的土壤，裝配式裝修具有較大的市場空間。2021年我國裝配式裝修行業(yè)市場規(guī)模為1790.37億元，市場同比增長22.1%。其中，公共建筑裝配式裝修規(guī)模288.42億元，家居住宅裝配式裝修規(guī)模1501.95億元。

2016-2021年中國裝配式裝修行業(yè)細分市場規(guī)模

四、裝配式將改變裝修行業(yè)格局

建筑裝飾行業(yè)由于行業(yè)準入門檻較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的局面。隨著龍頭企業(yè)上市，小企業(yè)退出，市場集中度逐步增加。建筑裝飾行業(yè)由于進入壁壘較低、競爭對手較多、市場趨于成熟、產(chǎn)品或服務(wù)同質(zhì)化嚴重，導致現(xiàn)有建筑裝飾企業(yè)競爭較為激烈，市場目前雖然已有多家上市公司，但集中度仍然非常低。而裝配式裝修更強調(diào)規(guī)模化、工業(yè)化、標準化，降低了對人工的依賴，易于企業(yè)進行擴張，制造端能夠形成規(guī)模效應(yīng)；其次，裝配式裝修的技術(shù)壁壘高于傳統(tǒng)裝飾行業(yè)，目前尚未形成大規(guī)模的推廣，地產(chǎn)和政府在選擇施工方時會更加注重品牌效應(yīng)及品牌企業(yè)的質(zhì)量保障，強化了品牌壁壘。相比于傳統(tǒng)裝修，裝配式裝修領(lǐng)域更容易出現(xiàn)巨頭型企業(yè)。作為裝修行業(yè)新賽道，且產(chǎn)業(yè)鏈涉及設(shè)計、施工、家居等在內(nèi)的多個行業(yè)，使得行業(yè)參與者眾多，行業(yè)仍處起步階段競爭格局尚未定型。

裝配式裝修行業(yè)參與者類型及代表企業(yè)

1、地產(chǎn)商在政策引導下參與裝配式裝修，其發(fā)展裝配式裝修的核心在于優(yōu)化自身項目工期、降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)

萬科，“5+2”裝配式建造體系

五大建造方法：系統(tǒng)模板、全混凝土外墻、裝配式內(nèi)隔墻、爬架、穿插提效；兩大裝配式應(yīng)用：裝配式裝修、適度預(yù)制。

新建項目連續(xù)第八年全部滿足綠色建筑標準，新增綠色建筑面積5,826萬平方米。持續(xù)推動“5+2”裝配式建造體系的應(yīng)用，新開主流項目的工業(yè)化應(yīng)用比例為83%。

2、建材企業(yè)研發(fā)新材料成果顯著，定制家居公司實現(xiàn)軟裝環(huán)節(jié)裝配式

北新建材是全球最大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團和中國最大的新型建材產(chǎn)業(yè)集團，公司以“綠色建筑未來”為產(chǎn)業(yè)理念，推進建筑節(jié)能和裝配式建筑，從綠色原料、綠色生產(chǎn)、綠色建造、綠色應(yīng)用、綠色回收等環(huán)節(jié)打造全生命周期的綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈。公司聚焦石膏板主業(yè)并延伸至系統(tǒng)解決方案，創(chuàng)新開發(fā)出石膏板龍骨萬能板礦棉板“全屋裝配”室內(nèi)系統(tǒng)。

亞廈股份司已研發(fā)出第七代裝配式內(nèi)裝產(chǎn)品系列，包含十五個子系統(tǒng)，解決方案已日臻完善，能夠?qū)崿F(xiàn)部品部件大比例工廠預(yù)制、現(xiàn)場裝配、干法施工，最大可節(jié)省工期50%，產(chǎn)品具有甲醛等有害物質(zhì)低、即裝即住的優(yōu)勢，并可持續(xù)提供裝修后市場服務(wù)。

3、裝飾公司向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸

裝飾公司的傳統(tǒng)主業(yè)是“安裝”，其商業(yè)模式可以理解為人工+輔材+部分主材，在裝配式裝修變革下，濕作業(yè)大幅減少，人工

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國裝配式裝修行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報告》。

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